2026/1/1

年次成績のため、イレギュラー更新。

前年末比
　へたれファンド　+39.5%
　(日経平均　+26.2%)
　(S&P500　+16.4%)

2025年は年初に米国株は上がりにくいという予想をしていて、
実際に3月、4月頃にトランプ関税で米国株は急落。
そこまでは想定の範囲内だったが、
多めに保有していた米国債まで下落。
リスクヘッジにならなかったことで動揺し、
下落時にリスク資産を買い増しできなかったのが失敗だった。
その後のV字回復にはうまく乗れず、8月頃まで指数に劣後。
9月に入ってゴールドとAIが急騰したことで挽回できた。

最近は大きな下落が起きても、
すぐにV字回復するような動きが続いており、
相場の強さを感じるとともに、
長期的な低迷を経験せずにいる危うさも感じる。

2025年はmyPFに占めるゴールドとAIの比率が大幅に増えた。
法定通貨への信認低下とAIの発展は長期的なトレンドだと思う。
その中で、直近ではどちらもバブルの様相となっている。
2026年にこれらのバブルがはじけるか予想するのは難しいが、
雲行きが怪しければ早めに手じまいすることの重要性は、
年々高まっていると感じる。
複利効果で運用額が大きくなっているので、
マイナス時のダメージも大きくなっている。
無理せず分散を心がけるというのは意識したい。
分散という意味ではもう少し日本株を増やしたい。





今回は久々にアセットアロケーションの円グラフも作成してみた。
ゴールドとAIに偏り過ぎているので、どこかでリバランスは必要だと実感。




■これまでの振り返り
2025年 +39.5% ←NEW
2024年 +33.6%
2023年 +24.8%
2022年 -1.9%
2021年 +20.7%
2020年 +39.7%
2019年 +7.8%
2018年 +3.2%
2017年 +19.5%
2016年 +17.0%
2015年 +17.3%
2014年 +49.4%
2010年？～2013年 +150～200%くらい？

記録が残っていない2013年以前は憶測。
アベノミクス初動の2012年後半～2013年前半で2倍以上に増えた記憶。
パフォーマンスの記録は2013年8月時点を100として記録。
リーマンショック(2008年)は未経験。
東日本大震災(2011年)は覚えているので投資を始めたのは2010年頃？